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2023中國能源企業(yè)(集團)500強發(fā)展分析

字體: 放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-12-07  來源:《 中國能源報 》( 2023年11月27日 第 06   作者:中國能源經(jīng)濟研究院 鄭超  瀏覽次數(shù):829

  圖1 2019-2023年“500強”營收總額及增速

  圖2 2019-2023年中國能源企業(yè)(集團)最低營收水平

  圖3 2019-2023年“500強”國有企業(yè)和民營企業(yè)數(shù)量

  圖4 2019-2023年“500強”國有企業(yè)和民營企業(yè)營收情況

  圖5 2019-2023年“500強”國有企業(yè)和民營企業(yè)營收占比

  圖6 2019-2023年“500強”不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量

  圖7 “500強”行業(yè)分布情況

  圖8 “500強”各行業(yè)營收總額

  圖9 2019-2023年煤炭、石油、電力營收總額占“500強”比重

  圖10 “500強”各行業(yè)營收總額占比

  圖11 2019-2023年“500強”各行業(yè)營收總額占比變化趨勢

 

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  過去的2022年,全球疫情反復(fù)、俄烏沖突等多重因素疊加,給全球能源供需和社會經(jīng)濟發(fā)展帶來嚴重沖擊。全球能源價格高位寬幅震蕩,多國重返煤炭、核電,可再生能源發(fā)展再加速。面對復(fù)雜嚴峻的國內(nèi)外形勢,我國將能源安全上升到前所未有的戰(zhàn)略高度,加速推進新型能源體系建設(shè)。

  受以上因素影響,2023中國能源企業(yè)(集團)500強(以下簡稱“500強”)營收規(guī)模保持高速增長,地方能源國企開啟拉力賽,儲能企業(yè)首次躋身前20強,資本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化,萬億級企業(yè)首添新成員,新能源企業(yè)數(shù)量首次躍居第一,區(qū)域差距再拉大。

  一、總規(guī)模較快增長,實現(xiàn)兩大突破

  “500強”營收總額穩(wěn)步提升,首次突破30萬億元大關(guān),達到32.47萬億元,較上年增加4.60萬億元,同比增長16.50%,高于近五年平均增速(如圖1所示)。

  本屆“500強”最低營收水平再創(chuàng)歷年新高,也是首次突破20億元,達到21.61億元,較上年增加3.42億元,同比上升18.80%。(如圖2所示)。

  二、多個省級能源集團成立,地方能源國企開啟拉力賽

  2020年以來,“500強”中至少有十家地方國資控股的能源集團成立(如表1所示),其中包括兩家位列前十的“巨無霸”——山東能源集團和晉能控股集團。上述兩家都是通過重大資產(chǎn)重組而成立,這類企業(yè)不少。除此之外,也有一些是由地方國資直接投資組建,如蘇州市能源發(fā)展集團有限公司。另外還有通過改革更名而成立的,如河南能源集團、廣西能源集團、蘇州市能源發(fā)展集團等。

  無論通過何種方式組建,地方能源集團密集成立的原因不盡相同:一方面,這是地方落實國家“深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,推進國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合”有關(guān)政策的結(jié)果;另一方面,這也是地方政府為搶抓能源轉(zhuǎn)型發(fā)展重大機遇、做大做強能源產(chǎn)業(yè)、培育新“財源”的重大舉措。

  數(shù)量眾多的地方能源集團正在改變能源產(chǎn)業(yè)的競爭格局。這些地方能源國企,無論是新成立,還是已成立數(shù)十年,業(yè)務(wù)范圍已不再局限于某個能源領(lǐng)域,基本上都會涉足煤、電、油、光伏、氫能、儲能等業(yè)務(wù)中的多個領(lǐng)域,特別是這些年火爆的新能源已成為各家“必爭之地”。除了拓展業(yè)務(wù)范圍,地方能源集團還在努力突破區(qū)域限制,加速開拓全國市場,與“五大六小”“搶市場”已成常態(tài)。

  三、“20強”首現(xiàn)新能源企業(yè)

  本屆“500強”榜單TOP20前十家與上年保持一致,后十家出現(xiàn)“新面孔”(如表2所示)。

  前十家企業(yè)名單與上年完全一致,國家電網(wǎng)有限公司連續(xù)第三年穩(wěn)居第一,“三桶油”再次占據(jù)第二、三、四位,其余企業(yè)名單及位次亦保持不變。

  后十家企業(yè)名單出現(xiàn)不小變化:首先是部分企業(yè)位次發(fā)生變化,中國能源建設(shè)集團有限公司、國家電力投資集團有限公司位次互換,中國核工業(yè)集團有限公司、中國大唐集團有限公司被擠出TOP20;其次是出現(xiàn)諸多“新面孔”,寧德時代新能源科技股份有限公司、榮盛石化股份有限公司、山西焦煤集團有限責任公司均首次出現(xiàn)在TOP20中。

  值得一提的是,本屆TOP20中民營企業(yè)數(shù)量首次達到2家,其中一家為儲能企業(yè),這也是新能源企業(yè)首次進入前20強。

  四、資本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化

  “500強”民營企業(yè)數(shù)量突增,營收總額也“水漲船高”,營收總額占“500強”比重進一步提高,但平均營收水平?jīng)]有顯著變化,與國企差距再拉大。

  數(shù)量上,本屆“500強”民營企業(yè)數(shù)量突增至344家,較上年增加14家,創(chuàng)近五年來最大增量;國有企業(yè)數(shù)量則減少至156家,占比首次低于1/3。民營企業(yè)數(shù)量優(yōu)勢更加突出,“500強”資本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化(如圖3所示)。

  營收上,隨著企業(yè)數(shù)量的大幅增加,“500強”民營企業(yè)營收總額也大幅提升,達到8.03萬億元,同比增長28.87%,增幅顯著高于國企;國有企業(yè)營收總額亦保持快速增長勢頭,達到24.43萬億元,同比增長12.94%,增幅有所回落。民營企業(yè)營收總額與國有企業(yè)營收總額的差距正在逐年縮小,從2019年的4.23倍縮小到2023年的3.04倍(如圖4所示)。

  營收比重上,由于營收總額差距的縮小,民營企業(yè)營收總額占“500強”營收總額的比重也持續(xù)上升(如圖5所示)。2023年,民營企業(yè)營收總額占“500強”的比重為24.74%,同比提升2.37個百分點;國有企業(yè)營收總額占比則下滑至75.26%,已連續(xù)三年低于80%。

  總體上看,民營企業(yè)數(shù)量優(yōu)勢突出,與國有企業(yè)的營收總額差距也在縮小,但國有企業(yè)的平均營收水平高達0.16萬億元,遠高于民營企業(yè)的0.02萬億元,且近兩年差距持續(xù)拉大。

  五、企業(yè)規(guī)模分布特點突出,萬億“俱樂部”首次擴容

  由于企業(yè)營收水平整體逐年上升,“500強”在企業(yè)規(guī)模分布上也大體呈現(xiàn)出百億級、千億級持續(xù)增加、十億級逐年減少的特點(如圖6所示);萬億級企業(yè)的分布相對穩(wěn)固,今年首次出現(xiàn)變化。

  “500強”營收水平達到萬億元的企業(yè)首次擴容至4家。歷年來,“500強”營收達到萬億元的企業(yè)長期保持在3家,本年度,中國海洋石油集團有限公司打破這一格局,營收規(guī)模首次突破1萬億元,邁入萬億“俱樂部”。

  營收水平達到千億元的企業(yè)有48家,較上年增加5家。具體來看,晶科能源控股有限公司、通威集團有限公司、內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司、開灤(集團)有限責任公司、山西鵬飛集團有限公司、新疆特變電工集團有限公司、旭陽控股有限公司等企業(yè)營收規(guī)模首次跨入千億級行列。

  營收水平上百億的企業(yè)達到221家,較上年增加17家。百億級企業(yè)增量較大,主要系天齊鋰業(yè)股份有限公司、北京當升材料科技股份有限公司、湖南長遠鋰科股份有限公司、山西大土河焦化有限責任公司、上海璞泰來新能源科技股份有限公司、福萊特玻璃集團股份有限公司等20余家企業(yè)營收規(guī)模升級,從十億級行列跨入百億級行列。上述企業(yè)主要來自新能源行業(yè),且以儲能企業(yè)居多,有企業(yè)營收增幅高達4倍以上。

  六、行業(yè)分布生變,新能源首居第一

  從 “500強”行業(yè)分布情況看(如圖7所示):新能源行業(yè)迅猛發(fā)展,首次取代電力,躍居第一,數(shù)量達到123家,同比增加22家;煤炭行業(yè)地位依舊穩(wěn)固,位居第二,企業(yè)數(shù)量達到117家,同比增加3家;電力位居第三,企業(yè)數(shù)量由上年的127家下降至111家;石油排名不變,但企業(yè)數(shù)量下降至59家,同比減少14家;綜合類企業(yè)數(shù)量大幅增加至42家,比上年多4家,排名第五,保持不變;燃氣、節(jié)能環(huán)保企業(yè)數(shù)量和排名與上年基本相同,其中節(jié)能環(huán)保較上年增加1家。

  需要指出的是,電力、石油、綜合類企業(yè)數(shù)出現(xiàn)較大變化,除受行業(yè)、企業(yè)自身因素影響外,大型央國企合并重組、部分企業(yè)調(diào)整業(yè)務(wù)范圍也是重要原因。

  七、傳統(tǒng)能源仍挑大梁,行業(yè)結(jié)構(gòu)穩(wěn)步改善

  從各行業(yè)營收水平來看,“500強”各行業(yè)營收總額均實現(xiàn)正增長,排名情況與上年一致,石油、電力、煤炭仍位居前三(如圖8所示)。三大行業(yè)營收總額占“500強”的比重呈逐年下降趨勢,本年度首次低于80%,但依然高達77.89%(如圖9所示)。

  其中,石油行業(yè)營收總額11.17萬億元,同比增長18.26%;電力行業(yè)營收總額9.58萬億元,同比增長11.32%;煤炭行業(yè)營收總額4.54萬億元,同比增長6.77%;綜合類營收總額3.15萬億元,同比增長11.48%;新能源行業(yè)營收總額3.04萬億元,同比增長66.49%,漲幅最大;燃氣行業(yè)營收總額0.63萬億元,同比增長9.28%;節(jié)能環(huán)保行業(yè)營收總額0.36萬億元,同比增長6.43%。

  從各行業(yè)營收總額占“500強”營收總額比重情況看,新能源、石油行業(yè)營收總額占“500強”比重同比上升,煤炭、電力、綜合、燃氣、節(jié)能環(huán)保同比下降,但長期趨勢各有特點(如圖10、11所示)。

  其中,新能源占比9.35%,同比增長2.81個百分點,呈現(xiàn)逐年上升趨勢;石油占比34.40%,較上年小幅上漲0.51個百分點,長期來看波動性較大,變化趨勢不顯著;煤炭占比13.99%,同比下降1.28個百分點,呈逐年下降趨勢;電力占比29.50%,同比下降1.37個百分點,長期看整體保持在30%的水平;綜合類占比9.70%,同比下降0.44個百分點,整體呈現(xiàn)波動上升趨勢;燃氣占比1.94%,同比下降0.13個百分點,長期看略有提升,近幾年維持在2%的水平;節(jié)能環(huán)保占比1.12%,同比下降0.11個百分點,長期看略有提升,近幾年保持在1%的水平。

  八、區(qū)域分布集中度再提升,兩類區(qū)域優(yōu)勢明顯

  “500強”區(qū)域分布高度集中于江蘇、山西、浙江、廣東、山東、北京、內(nèi)蒙古,7地入圍企業(yè)數(shù)量占“500強”的61.80%,同比增長4.4個百分點。其中,江蘇、山西企業(yè)數(shù)量并列第一,各有52家:浙江第二,49家;廣東第三,47家;山東第四,45家;北京第五,33家;內(nèi)蒙古第六,30家。

  前六?。ㄊ小^(qū))主要分為兩大類:經(jīng)濟強省、能源大省。江蘇、浙江、廣東、北京屬于經(jīng)濟強省,山西、山東、內(nèi)蒙古屬于能源大省。

  江蘇、浙江、廣東新能源優(yōu)勢明顯,其中江蘇是“500強”中新能源企業(yè)數(shù)量最多的省份,52家企業(yè)中有28家為新能源企業(yè),較上年增加6家。北京作為全國政治、經(jīng)濟、文化中心,擁有國家電網(wǎng)、“三桶油”,以及一眾電力央企,但隨著疏解非首都功能,北京企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少。

  山西、內(nèi)蒙古是典型的煤炭資源大省,山西52家企業(yè)中有48家為煤炭企業(yè),內(nèi)蒙古30家企業(yè)中有22家為煤炭企業(yè),占比都達到了70%以上。山東是全國石化企業(yè)最多的省份,45家企業(yè)中有24家為石油企業(yè)。此外,山東煤炭資源也較為豐富,煤炭企業(yè)數(shù)量僅次于山西、內(nèi)蒙古。

 
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