天然氣需求增長(zhǎng)仍以“復(fù)蘇”為主

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)規(guī)模止跌回升，供應(yīng)總量保持增長(zhǎng)，供需形勢(shì)趨于寬松，天然氣市場(chǎng)逐步修復(fù)2022年的異常下挫，重回增長(zhǎng)軌道。

1~9月，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體回升向好、國(guó)際天然氣價(jià)格明顯回落、去年低基數(shù)三重因素共同支撐下，全國(guó)天然氣消費(fèi)規(guī)模2837億立方米，同比增長(zhǎng)7.7%。

今年的需求增長(zhǎng)仍以“復(fù)蘇”為主，1~9月，天然氣消費(fèi)的四類主要用戶，即城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、燃?xì)獍l(fā)電和化工原料，均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。

1~9月，我國(guó)天然氣供應(yīng)規(guī)模2914億立方米，同比增長(zhǎng)7.7%。其中，國(guó)產(chǎn)氣供應(yīng)量1715億立方米，同比增長(zhǎng)7.1%，與近5年平均增速持平；進(jìn)口管道氣513億立方米，增速5.6%，較去年同期的9.7%明顯回落；進(jìn)口液化天然氣（LNG）觸底反彈，在新增合約陸續(xù)開始供應(yīng)和國(guó)際氣價(jià)下行兩方面因素推動(dòng)下，共進(jìn)口721億立方米，同比增長(zhǎng)10.1%，但距離2021年同期的826億立方米仍有明顯差距。

進(jìn)口天然氣價(jià)格繼續(xù)分化。1~9月，我國(guó)天然氣進(jìn)口均價(jià)2.66元/立方米，相比去年同期明顯回落，但進(jìn)口管道氣和LNG價(jià)格受國(guó)際油、氣價(jià)格走勢(shì)和去年基數(shù)差異影響出現(xiàn)分化。進(jìn)口管道氣均價(jià)2.02元/立方米，較去年同期上漲16.6%，主要原因?yàn)閮r(jià)格掛鉤原油且存在數(shù)個(gè)月的滯后期；進(jìn)口LNG則跟隨國(guó)際氣價(jià)走勢(shì)變化，均價(jià)3.12元/立方米，較去年同期降低15.8%。

新簽長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。鑒于近年來(lái)國(guó)際氣價(jià)的大幅漲落，為保證未來(lái)資源平穩(wěn)供應(yīng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)繼續(xù)積極簽署新的LNG長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議。2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)共簽署LNG中長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議8份，合計(jì)規(guī)模1070萬(wàn)噸/年，相當(dāng)于2022年簽約量的58%。

供暖季需求仍存在變數(shù)

今冬明春天然氣需求在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和去年基數(shù)影響下，增速預(yù)計(jì)將小幅回落；厄爾尼諾現(xiàn)象可能帶來(lái)暖冬，進(jìn)一步抑制冬季需求增長(zhǎng)。

今年7月以來(lái)，國(guó)家在擴(kuò)大汽車和電子產(chǎn)品消費(fèi)、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、調(diào)整房地產(chǎn)政策等方面出臺(tái)了一系列措施，市場(chǎng)信心得到初步提振。特別是三季度以來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)改善，代表消費(fèi)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額、反映外貿(mào)的進(jìn)出口商品總值（人民幣計(jì)價(jià)）和體現(xiàn)投資的當(dāng)月固定投資規(guī)模連續(xù)回升。

三季度，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速達(dá)到4.9%，超出市場(chǎng)預(yù)期，這表明經(jīng)濟(jì)頂住了來(lái)自國(guó)外的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和國(guó)內(nèi)多重因素交織疊加帶來(lái)的壓力，總體上持續(xù)恢復(fù)向好。但是也需要注意到國(guó)際政治局勢(shì)和經(jīng)濟(jì)滯脹等方面影響，外貿(mào)需求仍存在一定變數(shù)。

除宏觀經(jīng)濟(jì)外，今冬明春各用氣結(jié)構(gòu)增長(zhǎng)也存在政策和價(jià)格方面的不確定性。國(guó)家氣候中心判斷，今年有較大概率出現(xiàn)中等強(qiáng)度厄爾尼諾現(xiàn)象，并達(dá)到峰值，可能導(dǎo)致暖冬現(xiàn)象出現(xiàn)。

在基準(zhǔn)情景下，總體延續(xù)當(dāng)前政策支持力度和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程，今冬明春出現(xiàn)中等強(qiáng)度厄爾尼諾現(xiàn)象，華北地區(qū)氣溫偏高1~2攝氏度，南方地區(qū)接近常年，預(yù)計(jì)供暖季天然氣需求量增長(zhǎng)4.9%。

在積極情景下，全球經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)再次提振外需，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系有所改善，中歐電動(dòng)汽車貿(mào)易爭(zhēng)端問(wèn)題得到解決，外貿(mào)進(jìn)出口明顯回暖，厄爾尼諾影響低于預(yù)期，今冬明春氣溫維持常年同期水平，預(yù)計(jì)供暖季天然氣需求量增長(zhǎng)7.2%。

在兩種需求情景下，2023~2024年供暖季高月均出現(xiàn)在1月，較上個(gè)供暖季推遲一個(gè)月，這考慮到兩個(gè)供暖季節(jié)日因素的差異。2024年春節(jié)（2月10日）較2023年春節(jié)（1月22日）推遲，春節(jié)假期對(duì)天然氣消費(fèi)的主要影響時(shí)段集中在2月。因此，2024年1月在氣溫觸底和節(jié)日前趕工雙重因素影響下成為本供暖季需求規(guī)模和同比增速的雙重高月，而2月受春節(jié)影響，將難以再現(xiàn)2022年2月和2023年2月的高速增長(zhǎng)情景，預(yù)計(jì)月度需求量較2023年2月將出現(xiàn)一定幅度的下滑。

綜合考慮經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期和氣溫偏高1～2攝氏度的情景假設(shè)，預(yù)計(jì)今冬明春供暖季日峰值高度為13.8億～14.8億立方米，較2022~2023年供暖季峰值（13.2億立方米/日）有明顯上漲。根據(jù)往年寒潮規(guī)律，日峰值需求預(yù)計(jì)將出現(xiàn)在2023年12月下旬至2024年1月上旬。

天然氣供應(yīng)將保持總體寬松態(tài)勢(shì)

在供應(yīng)側(cè)，國(guó)產(chǎn)氣平穩(wěn)增儲(chǔ)上產(chǎn)，進(jìn)口氣增速明顯回升，儲(chǔ)氣庫(kù)存氣量達(dá)到歷史高位，2023~2024年供暖季國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)將繼續(xù)保持總體寬松態(tài)勢(shì)。

其中，國(guó)產(chǎn)氣參考往年增速，預(yù)計(jì)供應(yīng)量為1052億立方米。進(jìn)口管道氣中，中俄東線將繼續(xù)按合同增供；中亞管道近年來(lái)冬季頻繁短供，但2023年土庫(kù)曼斯坦總統(tǒng)兩度來(lái)華訪問(wèn)，且烏茲別克斯坦已經(jīng)打通了從俄羅斯進(jìn)口的通道，中亞和我國(guó)“爭(zhēng)氣”的現(xiàn)象預(yù)計(jì)將有所好轉(zhuǎn)；預(yù)計(jì)中亞、中俄和中緬三大陸上進(jìn)口通道合計(jì)進(jìn)口量278億立方米。進(jìn)口LNG方面，在2022~2023年供暖季基礎(chǔ)上考慮新增長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議，預(yù)計(jì)進(jìn)口規(guī)模增至418億立方米。儲(chǔ)氣設(shè)施方面，我國(guó)2022年底已建成各類儲(chǔ)氣庫(kù)（群）24座，形成工作氣量192億立方米，在進(jìn)入供暖季前已完成注氣工作；沿海LNG接收站儲(chǔ)罐合計(jì)罐容1368萬(wàn)立方米，折合儲(chǔ)氣能力85.5億立方米，以高庫(kù)存迎接供暖季到來(lái)。

計(jì)算國(guó)產(chǎn)氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG和儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)存，并扣除出口我國(guó)港澳地區(qū)部分后，預(yù)計(jì)總供應(yīng)規(guī)模達(dá)到1923億立方米，超過(guò)基準(zhǔn)情景需求68億立方米，如再加上LNG罐容庫(kù)存、2022~2023年供暖季儲(chǔ)氣庫(kù)剩余庫(kù)存，以及國(guó)際氣價(jià)走低后LNG現(xiàn)貨采購(gòu)規(guī)模的增長(zhǎng)，也可以滿足積極情景下1928億立方米的需求。因此，在當(dāng)前國(guó)際氣價(jià)預(yù)期和不出現(xiàn)計(jì)劃外極端天氣的前提下，2023~2024年供暖季國(guó)內(nèi)供需保持總體寬松態(tài)勢(shì)，但近年來(lái)極端天氣頻發(fā)，仍需警惕極端寒潮下可能出現(xiàn)的短時(shí)、局地供應(yīng)緊張現(xiàn)象。

今冬明春保供工作建議

今冬明春相對(duì)寬松的國(guó)內(nèi)外供需格局，在一定程度上降低了天然氣供應(yīng)企業(yè)資源籌措的成本和壓力，但并不意味著可以高枕無(wú)憂。天然氣的民生屬性和供暖季的敏感性決定了企業(yè)在這一時(shí)期仍然要全力以赴。

第一，高度關(guān)注超預(yù)期因素變化，做好雙向調(diào)節(jié)準(zhǔn)備。

與往年相比，今冬明春供暖季的特點(diǎn)在于經(jīng)濟(jì)和氣候這兩大影響因素都存在較為明顯的不確定性，市場(chǎng)走勢(shì)同時(shí)具備向上和向下兩個(gè)方向變化的可能。如經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疊加2024年春節(jié)假期靠后和氣價(jià)走低因素，可能會(huì)推動(dòng)用氣規(guī)模和日峰值出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)；如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇滯后，厄爾尼諾現(xiàn)象強(qiáng)于預(yù)期，則可能導(dǎo)致用氣需求明顯偏離預(yù)期。此外，寒潮、海冰、凍雨等極端天氣也會(huì)對(duì)局部地區(qū)的短時(shí)供需帶來(lái)顯著影響。因此，天然氣供應(yīng)企業(yè)需要高度關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢(shì)、氣象部門定期發(fā)布的天氣公報(bào)預(yù)報(bào)及重點(diǎn)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)活躍程度和極端天氣，及時(shí)預(yù)判市場(chǎng)形勢(shì)變化，盡量減小對(duì)天然氣供應(yīng)的影響；需要提前編制應(yīng)對(duì)預(yù)案，考慮供不應(yīng)求的壓減方案和供過(guò)于求的調(diào)峰用戶啟動(dòng)方案，并根據(jù)市場(chǎng)變化適時(shí)啟動(dòng)預(yù)案；設(shè)施預(yù)留雙向調(diào)節(jié)能力，在實(shí)現(xiàn)國(guó)家要求儲(chǔ)氣目標(biāo)的前提下，預(yù)留一定儲(chǔ)氣能力，避免下游市場(chǎng)不及預(yù)期帶來(lái)的“憋壓”“憋罐”現(xiàn)象和LNG船舶滯期損失。

第二，著力提升應(yīng)急調(diào)節(jié)能力和管理水平。

7月11日，中央全面深化改革委員會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》，明確提出了“深化油氣儲(chǔ)運(yùn)體制改革，發(fā)揮好儲(chǔ)備的應(yīng)急和調(diào)節(jié)能力”。我國(guó)近年來(lái)儲(chǔ)氣調(diào)峰能力快速提升，但多數(shù)設(shè)施仍按照“注氣期平穩(wěn)注入，采氣期平穩(wěn)采出”設(shè)計(jì)注采能力，最大日注采能力難以滿足突發(fā)應(yīng)急注采需求，同時(shí)，由于儲(chǔ)氣設(shè)施和外輸管道由不同主體投資建設(shè)，也存在管輸瓶頸制約設(shè)施注采能力發(fā)揮的現(xiàn)象。從近幾年運(yùn)行情況來(lái)看，極端天氣頻繁出現(xiàn)，可再生能源的快速發(fā)展又進(jìn)一步催生了氣電頂峰應(yīng)急運(yùn)行需求。儲(chǔ)氣庫(kù)、LNG接收站等儲(chǔ)氣設(shè)施能否在關(guān)鍵的幾天或一兩周時(shí)間內(nèi)連續(xù)高負(fù)荷運(yùn)行，在很大程度上決定了全年保供任務(wù)能否圓滿完成。因此，有必要聯(lián)合油氣、管網(wǎng)、氣象和電力等多部門，科學(xué)預(yù)測(cè)未來(lái)我國(guó)儲(chǔ)氣和應(yīng)急調(diào)節(jié)需求，系統(tǒng)梳理儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)潛力和可能存在的外輸瓶頸，從國(guó)家層面統(tǒng)籌規(guī)劃，確保天然氣“進(jìn)得去，出得來(lái)”。

第三，“第二梯隊(duì)”規(guī)模和影響力持續(xù)擴(kuò)大，應(yīng)承擔(dān)起相應(yīng)儲(chǔ)氣調(diào)峰責(zé)任。

我國(guó)當(dāng)前儲(chǔ)氣調(diào)峰責(zé)任的劃分是中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油和國(guó)家管網(wǎng)承擔(dān)合同量10%的儲(chǔ)氣能力，城市燃?xì)馄髽I(yè)承擔(dān)5%，地方政府承擔(dān)1%。在全國(guó)資源均由三大石油公司和國(guó)家管網(wǎng)組織供應(yīng)的前提下，3個(gè)環(huán)節(jié)儲(chǔ)氣責(zé)任合計(jì)為16%左右，基本滿足季節(jié)調(diào)峰需求。隨著油氣領(lǐng)域市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，以城市燃?xì)馄髽I(yè)為代表的進(jìn)口主體（簡(jiǎn)稱“第二梯隊(duì)”）開始直接進(jìn)口天然氣供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，規(guī)模持續(xù)攀升。據(jù)我國(guó)LNG進(jìn)口和長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議簽約情況的統(tǒng)計(jì)，2023年，“第二梯隊(duì)”已履約的LNG長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議為1288萬(wàn)噸，占全國(guó)已履約LNG長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議的19%；預(yù)計(jì)2025年為1795萬(wàn)噸，占比為23%；預(yù)計(jì)2030年為2747萬(wàn)噸，占比達(dá)27%。因此，“第二梯隊(duì)”也需要承擔(dān)作為天然氣供應(yīng)者的儲(chǔ)氣調(diào)峰責(zé)任。