國際油氣公司低碳路徑比較
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發(fā)布日期：2021-08-30 瀏覽次數(shù)：
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文/侯明揚，中國石化石油勘探開發(fā)研究院，中國石化報
近年來，國際社會達成了包括《巴黎協(xié)定》在內(nèi)的一系列環(huán)保約束共識，導致傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的環(huán)保壓力越來越大，也成為國際石油公司實施低碳轉(zhuǎn)型的驅(qū)動力。能源咨詢公司伍德麥肯茲估計，電能消費2035年將達到全球能源消費總量的27%以上。電能消費持續(xù)增長將為可再生能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供巨大的發(fā)展空間，到2035年將推動中國、美國和歐盟可再生能源發(fā)電量占比超過總發(fā)電量的20%。新能源市場不斷擴大，也吸引包括石油公司在內(nèi)的“各路人馬”參與投資。
隨著技術(shù)進步推動行業(yè)降本增效，新能源和相關(guān)電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成本持續(xù)降低，使得開發(fā)項目在效益上初步具備競爭力，為石油公司轉(zhuǎn)型發(fā)展增添了信心和動力。此外，由于國際油氣價格頻繁波動，嚴重動搖實體經(jīng)濟發(fā)展和金融市場穩(wěn)定，部分油氣進口國政府或?qū)⑼ㄟ^扶持氫能、核能、地熱、電動汽車等具有比較優(yōu)勢的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保障國內(nèi)能源供給安全，這也將對全球油氣市場產(chǎn)生顛覆性影響，并推動國際石油公司加快探索能源轉(zhuǎn)型。
中國油企聚焦主業(yè)探索差異化發(fā)展路徑
在去年的聯(lián)合國大會上，我國宣布，力爭在2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和。對此，可再生能源企業(yè)深受鼓舞，表示行業(yè)發(fā)展將迎來新機遇，我國資本市場上光伏、風能、電池等部分相關(guān)公司股價也出現(xiàn)了一波明顯上漲。而主要石油企業(yè)則圍繞碳達峰、碳中和開展相關(guān)研究工作，并初步提出了未來轉(zhuǎn)型策略，但面向可再生能源全面轉(zhuǎn)型暫時還不具備條件，石油公司不應(yīng)操之過急，必須理性對待能源轉(zhuǎn)型，充分認識面臨的挑戰(zhàn)。
從市場供給層面分析，首先，我國石油企業(yè)不具備面向可再生能源全面轉(zhuǎn)型的技術(shù)條件。從目前情況判斷，我國石油企業(yè)除了在地熱等資源條件較特殊的新能源利用方面具有一定優(yōu)勢，在綠氫、深水風電等潛在可轉(zhuǎn)型領(lǐng)域尚未完全掌握核心技術(shù)，更未形成有關(guān)的比較優(yōu)勢，短期內(nèi)實施全面轉(zhuǎn)型成本高昂且效果難料。其次，我國石油企業(yè)不具備面向可再生能源全面轉(zhuǎn)型的資本條件。從一般管理學分析，企業(yè)向新領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的方式主要包括并購、自建和合資合作等，且都要有充足的資本準備。而2014年下半年至今，受國際油價低位波動等諸多因素影響，我國石油企業(yè)主營業(yè)務(wù)盈利能力明顯減弱，無法為全面向可再生能源轉(zhuǎn)型提供資本支持。如部分石油企業(yè)勘探開發(fā)板塊2015~2020年稅前利潤較2005~2014年出現(xiàn)明顯下降，投資回報率也相應(yīng)降低。
從市場消費層面分析，一方面，雖然近年來我國政府不斷強調(diào)對煤炭資源的消費替代，但其去年在我國一次能源消費中占比仍高達57%，表明在我國既有的能源資源稟賦下，從傳統(tǒng)能源消費到可再生能源消費的轉(zhuǎn)型需要較長時間；另一方面，我國石油消費在交通、化工等領(lǐng)域保持穩(wěn)定，天然氣消費在工業(yè)、發(fā)電及供熱、居民生活和服務(wù)業(yè)等諸多領(lǐng)域?qū)γ禾刻娲Χ燃哟?，更說明近中期我國油氣市場消費仍具有較大潛力。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)分析，2000~2020年，我國石油在一次能源消費中占比基本維持在17%~20%，總體保持穩(wěn)定；天然氣在一次能源消費中占比從4%上升至8%，保持連續(xù)增長態(tài)勢。
從中長期看，我國石油企業(yè)終將順應(yīng)能源行業(yè)向低碳和無碳發(fā)展的歷史趨勢，但現(xiàn)階段，如何增強信心、聚焦主業(yè)，探索差異化發(fā)展路徑，在不斷提高發(fā)展質(zhì)量和效益的基礎(chǔ)上，為未來中長期能源轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)，是應(yīng)優(yōu)先研究的課題。
從企業(yè)角度看，要提高油氣主業(yè)的發(fā)展效益，為能源轉(zhuǎn)型創(chuàng)造資本條件。在低油價期間，要加強精細化管理，從產(chǎn)業(yè)上中下游每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)入手，采取有效措施控制成本，增加企業(yè)效益；要強化技術(shù)創(chuàng)新，將新技術(shù)、新工藝迅速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，以創(chuàng)新促進降本增效，推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展；要優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，充分利用國內(nèi)外兩個市場，剝離不良資產(chǎn)、盤活存量資產(chǎn)、引導增量資產(chǎn)，扎實做好主營業(yè)務(wù)，不斷為市場提供質(zhì)量優(yōu)良、價格合理的油氣產(chǎn)品，提升企業(yè)盈利能力。
從技術(shù)角度看，要增加CCUS（二氧化碳捕集、利用與封存）技術(shù)在油氣生產(chǎn)中的應(yīng)用，為能源轉(zhuǎn)型爭取有利時間。根據(jù)現(xiàn)有認識，實現(xiàn)碳中和除了全面使用可再生能源，還可以通過CCS等手段，完成“排碳補償”。由于石油企業(yè)在日常生產(chǎn)中既可能利用二氧化碳實施驅(qū)油增產(chǎn)，又可能利用老油氣田實施二氧化碳封存，因此加強CCUS技術(shù)的推廣應(yīng)用，是我國石油企業(yè)低成本降低碳排放的關(guān)鍵，應(yīng)重視對CCUS技術(shù)及商業(yè)模式發(fā)展的總結(jié)，并就下一步如何推動示范項目、擴大應(yīng)用規(guī)模等做準備。
從轉(zhuǎn)型角度看，要審慎研究企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，為能源轉(zhuǎn)型創(chuàng)造合理路徑。在戰(zhàn)略層面，要學習國際石油公司經(jīng)驗，順應(yīng)能源行業(yè)由高碳發(fā)展逐步向近中期低碳發(fā)展、向未來中長期無碳發(fā)展的演進趨勢，探索向世界領(lǐng)先的綜合型能源公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，繪制出面向未來的轉(zhuǎn)型發(fā)展路線圖，并長期貫徹執(zhí)行。在戰(zhàn)術(shù)層面，要明確未來能源轉(zhuǎn)型的順序，優(yōu)先發(fā)揮好天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的過渡作用，并在特定的地質(zhì)資源富集區(qū)優(yōu)化地熱等已有的可再生能源項目，最后逐步探索向風電、光電及儲能等其他業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。要結(jié)合現(xiàn)有業(yè)務(wù)探索能源轉(zhuǎn)型，如將光電、光熱項目與蒸汽驅(qū)油等提高采收率項目結(jié)合、海上風電技術(shù)與海上油氣勘探開發(fā)技術(shù)結(jié)合等。同時，也可以利用油氣田作業(yè)空間大的優(yōu)勢，架設(shè)太陽能和風能發(fā)電設(shè)備、實現(xiàn)多種能源共同發(fā)展。
以bp、殼牌、道達爾能源、Equinor（挪威國家石油公司）等為代表的部分歐洲石油公司采取較激進的能源轉(zhuǎn)型策略。在戰(zhàn)略層面上，歐洲石油公司普遍認為，“去碳化”和“電氣化”是未來能源發(fā)展的明確方向，油氣需求將逐年減少，石油公司必須向“大能源”企業(yè)轉(zhuǎn)型。
其中，bp正式宣布，將積極應(yīng)對全球能源市場的新變化，力爭2050年前實現(xiàn)凈零排放，在持續(xù)降低公司油氣生產(chǎn)產(chǎn)生的碳排放的同時，增加對非油氣業(yè)務(wù)的投資比例；殼牌近年來堅持執(zhí)行“壓油、增氣、拓綠”戰(zhàn)略，也計劃購買更多在可再生能源領(lǐng)域擁有專長的技術(shù)公司，將電力等融入公司的新商業(yè)模式，并扮演世界領(lǐng)先的角色。
事實上，bp和殼牌等石油公司已開始圍繞新的低碳轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略重塑公司組織架構(gòu)及相關(guān)業(yè)務(wù)。
bp計劃撤銷先前自主經(jīng)營權(quán)較大的傳統(tǒng)上下游等業(yè)務(wù)板塊，將公司細分為11個業(yè)務(wù)團隊，包括戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展部、生產(chǎn)與運營部、客戶與產(chǎn)品部、氣體與低碳部、創(chuàng)新與工程部等，以適應(yīng)公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
殼牌疫情期間也表示，正對公司進行全面審查，并考慮成立一個專注于可再生能源的業(yè)務(wù)部門，進一步向電力生產(chǎn)和分銷、氫能等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移投資。
而以?？松梨诤脱┓瘕垶榇淼拿绹凸緞t認為，疫情是石油大周期中的短波動，后疫情時代需求將延續(xù)增長態(tài)勢，且達峰至少還需要10~15年，石油需求市場長期向好，因此采取以“去碳化”為主的相對保守的能源轉(zhuǎn)型策略。
其中，埃克森美孚在穩(wěn)定主業(yè)、持續(xù)降低生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)上，采取了多種措施實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的低碳化，包括提高天然氣業(yè)務(wù)比例、加強碳捕集與封存（CCS）等技術(shù)研發(fā)、投資生物質(zhì)能，以及持續(xù)剝離油砂等“高碳”資產(chǎn)。
殼牌和道達爾能源是探索能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域最多元化的國際石油公司，參與了包括氫能、儲能、光伏發(fā)電、陸上風電、海上風電和CCS等各類可再生能源投資；?？松梨趧t是國際石油巨頭中最保守的探索者，僅參與了總金額較少的CCS和生物質(zhì)能投資。
Equinor、bp、埃尼和西班牙雷普索爾等國際石油公司，根據(jù)自身資源、技術(shù)稟賦，轉(zhuǎn)型發(fā)展選擇優(yōu)先與現(xiàn)有優(yōu)勢業(yè)務(wù)結(jié)合。如從技術(shù)角度看，在海上風電作業(yè)中，經(jīng)濟性更好的半潛式、柱狀浮筒式和張力腿式等浮式風電結(jié)構(gòu)的技術(shù)方案，均與深水油氣作業(yè)平臺設(shè)計及運行有共通之處，有利于部分國際石油公司發(fā)揮建設(shè)運營海上油田的經(jīng)驗。
在當前大部分石油公司大幅削減油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)投資的背景下，部分石油企業(yè)仍保持了未來探索能源轉(zhuǎn)型的投資力度，如道達爾能源今年在低碳和電力領(lǐng)域投資維持在15億~20億美元，占公司總資本支出的10%~15%；bp則表示，未來10年，每年將向低碳業(yè)務(wù)投資40億~50億美元。
雪佛龍在3月中旬發(fā)布新一輪發(fā)展計劃中提出，將堅持國際領(lǐng)先石油企業(yè)的傳統(tǒng)商業(yè)模式，力爭在40~60美元/桶的油價下，專注財務(wù)表現(xiàn)，成為油氣行業(yè)最優(yōu)秀、最負責任、最低碳的公司之一，通過領(lǐng)先的上游利潤和股東回報，為中長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
在上游生產(chǎn)層面，雪佛龍計劃未來5年將年度資本支出維持在140億美元，通過穩(wěn)定投資和提高投資效率，將公司上游產(chǎn)量由320萬桶油當量/日提升至350萬桶油當量/日。對二疊紀盆地等核心非常規(guī)油氣資產(chǎn)，計劃加大資本支出，由2021年的20億美元提升至2025年的40億美元，希望在50美元/桶的油價下，2025年的產(chǎn)量達到100萬桶/日。此外，雪佛龍還將部分油氣勘探開發(fā)區(qū)域作為未來5年增儲上產(chǎn)的重點，如加強地中海東部的天然氣開發(fā)和油氣勘探，加快哈薩克斯坦項目建設(shè)，推進墨西哥灣Anchor、Mad Dog二期等開發(fā)項目建設(shè)，以及優(yōu)化澳大利亞高庚液化天然氣（LNG）等項目運營。
在財務(wù)經(jīng)營層面，雪佛龍計劃通過提高資本效率、降低成本等手段，將二疊紀盆地頁巖油開發(fā)等重點項目2025年已動用資本回報率在油價為50美元/桶的水平下提高至25%，將公司整體投資回報率在油價為50美元/桶的水平下提升至7%，或在油價為60美元/桶的水平下提升至10%。爭取未來5年，在油價為60美元/桶的水平下實現(xiàn)250億美元的自由現(xiàn)金流，為穩(wěn)定公司未來中長期投資、提高股東回報，以及在特定時期回購公司股票等，做好充分的財務(wù)準備，增強資本市場上投資者對公司長遠發(fā)展的信心。
在低碳發(fā)展方面，雪佛龍強調(diào)，短期內(nèi)不會在風電和光伏發(fā)電等熱門新能源領(lǐng)域投資，希望發(fā)展具備一定競爭優(yōu)勢的新能源產(chǎn)業(yè)解決碳強度問題，包括未來5~10年，加強對CCS、地熱和生物質(zhì)能等領(lǐng)域的積極探索。
首先，實施已有上游勘探開發(fā)業(yè)務(wù)降碳計劃，通過從電力公司購買可再生能源電力減少油田使用油氣等化石能源發(fā)電，推動上游業(yè)務(wù)未來7年碳排放降低15%。
其次，投資地熱技術(shù)，已委托旗下能源投資基金，參股兩家相關(guān)企業(yè)，即總部位于瑞典專注于低溫地熱開發(fā)和熱電資產(chǎn)運營的Baseload Capital公司，以及位于加拿大的閉環(huán)地熱初創(chuàng)公司Eavor。
再次，在生物質(zhì)能方面，與油服公司斯倫貝謝和微軟等合作，探索將農(nóng)業(yè)廢棄物轉(zhuǎn)化為可再生合成氣體用于發(fā)電，并封存在此過程中產(chǎn)生的99%的二氧化碳。同時，積極發(fā)展生物質(zhì)燃料，到2025年，將可再生柴油和生物質(zhì)柴油產(chǎn)量增加兩倍，并全部在美國上市銷售。
最后，在CCS方面，除了加強傳統(tǒng)二氧化碳驅(qū)油技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用，還投資高科技企業(yè)Blue Plant，探索直接濃縮和捕集空氣中的二氧化碳，并轉(zhuǎn)化成石灰石等建筑材料。
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