具體方案將分兩步走：首先擬向陳開云等48名自然人和寧波梅山保稅港區(qū)德信天合投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）購買其合計持有的天信儀表100%股權(quán)。其中，標(biāo)的資產(chǎn)48.39%股權(quán)的交易金額6.86億元以現(xiàn)金的方式支付；51.61%股權(quán)的交易金額以27.84元/股發(fā)行2627萬股股份支付。
同時，公司擬采取詢價方式向不超過5名特定投資者定向增發(fā)股票，募集配套資金10億元。除了支付現(xiàn)金對價之外，2.14億元將用于補充上市公司流動資金，1億元用于償還天信儀表銀行借款。
金卡股份是一家從事智能燃氣表及燃氣管理系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)，可以說在燃氣表領(lǐng)域位居行業(yè)前列。但據(jù)金卡股份2015年中報顯示，公司營業(yè)收入為2.69億元，較去年同期下降了0.81%，營業(yè)利潤同比下降了14.77%，上市股東利潤同比下降15.80%，急需擴展燃氣計量儀表市場。而天信儀表是國內(nèi)領(lǐng)先的天然氣應(yīng)用整體解決方案專業(yè)服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)為儀器儀表、工業(yè)自動化儀表、燃氣調(diào)壓設(shè)備、燃氣成套設(shè)備、燃氣計量儀表、標(biāo)準裝置、閥門、壓力管道附件的制造、銷售。
此次收購，將充分利用自身的管理優(yōu)勢和天信儀表的產(chǎn)品、技術(shù)和市場優(yōu)勢，利用上市公司作為資本融通的平臺為天信儀表提供有力的資金支持，進一步推動天信儀表主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時填補公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)的空白，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成良性互動，不斷提高公司的盈利能力。交易方承諾其2016年至2018年合計實現(xiàn)凈利潤不低于3億元。
金卡股份2015年各板塊毛利率均出現(xiàn)下滑，加上低毛利率板塊收入占比提升，金卡股份2015年11月公告擬收購一家計量儀表企業(yè)，交易對價不低于7億元。若交易完成，將有利于該公司智能表業(yè)務(wù)拓展。此次收購在金卡股份未來市場，將結(jié)合天然氣市場的能源方面，燃氣表的收費、計量方面，打造出一個全能的企業(yè)發(fā)展道路。公司在未來不需要給供熱企業(yè)充當(dāng)配角，而可以憑借自身合理發(fā)展。相信金卡股份在未來可以轉(zhuǎn)型成功，打造出一個專業(yè)的智能燃氣表平臺。 來源：中國儀表網(wǎng)
