預(yù)案顯示，長(zhǎng)百集團(tuán)擬20.52元/股（編注：較市價(jià)折價(jià)7.61%）的價(jià)格，向包括控股股東中天資產(chǎn)、合涌源發(fā)展、盛世和金、盛世聚金、中睿智匯、獵象資本共計(jì)6名特定投資者，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9500萬(wàn)股股票。
預(yù)案顯示，長(zhǎng)百集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為天然氣（包括CNG和LNG）的生產(chǎn)和銷(xiāo)售及開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售天然氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備和天然氣汽車(chē)改裝設(shè)備，整體上均歸類(lèi)于天然氣行業(yè)。
本次非公開(kāi)發(fā)行的6名認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，中天資產(chǎn)為長(zhǎng)百集團(tuán)控股股東，擬認(rèn)購(gòu)2850萬(wàn)股。而合涌源發(fā)展、盛世和金、盛世聚金均直接或間接持有公司股票，本次認(rèn)購(gòu)為關(guān)聯(lián)交易。
本次定增計(jì)劃募資不超過(guò)19.5億元，其中11.9億元用于建設(shè)江陰液化天然氣集散中心LNG儲(chǔ)配站項(xiàng)目；2.3億元用于收購(gòu)青島中天石油天然氣有限公司38.5%股權(quán)；35.2億元償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，江陰液化天然氣集散中心項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司中天能源的控股子公司泓海能源。本次發(fā)行募集資金到位后,公司將通過(guò)中天能源向泓海能源增資。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014年度，泓海能源營(yíng)業(yè)收入為零，凈利潤(rùn)虧損80萬(wàn)元。
江陰液化天然氣集散中心項(xiàng)目建設(shè)期為1.5年，運(yùn)營(yíng)期20年。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.68%，項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為47489.78萬(wàn)元，項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為20.54%，項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值91996.23萬(wàn)元。稅后投資回收期為7.3年（含建設(shè)期）。項(xiàng)目建成后，企業(yè)年均利潤(rùn)總額將達(dá)到30735.06萬(wàn)元。
另外，長(zhǎng)百集團(tuán)此次收購(gòu)青島中天石油天然氣有限公司38.5%股權(quán)后將持有該公司股權(quán)比例提高到51%以上，實(shí)現(xiàn)控股地位。
青島中天石油天然氣有限公司主要系收購(gòu)持有了加拿大阿爾伯特省油氣田，這一收購(gòu)是公司在響應(yīng)國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略的同時(shí), 為自己長(zhǎng)治久安的發(fā)展奠定基礎(chǔ)的重要一步。
預(yù)案顯示，泓海能源和青島中天石油天然氣有限公司的法人代表均為黃博，而黃博為長(zhǎng)百集團(tuán)實(shí)控人之一。本次非公開(kāi)發(fā)行股票前，實(shí)際控制人鄧天洲、黃博直接和間接持有公司股份1.2股，持股比例較低。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行，鄧天洲、黃博通過(guò)其持股公司所控制的公司股權(quán)比例將有所增加，達(dá)到23.13%，從而使公司控制權(quán)得以相對(duì)穩(wěn)定，避免未來(lái)潛在的控制權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。
長(zhǎng)百集團(tuán)表示，將借助自身已形成了較完整的下游天然氣利用產(chǎn)業(yè)體系的優(yōu)勢(shì)，并通過(guò)壯大公司的資本實(shí)力，將天然氣業(yè)務(wù)向上游資源端不斷延伸，拓展公司的發(fā)展機(jī)會(huì)，將有助于大幅提高公司收入和利潤(rùn)水平。
因上述事項(xiàng)，長(zhǎng)百集團(tuán)7月28日起停牌，停牌前收于22.21元/股，股票將于10月16日開(kāi)市起復(fù)牌。 來(lái)源：網(wǎng)易財(cái)經(jīng)
