今年3月

交通運(yùn)輸部等3部委聯(lián)合發(fā)布

《關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運(yùn)貨車(chē)報(bào)廢更新的通知》

明確2025年重卡

以舊換新補(bǔ)貼細(xì)則

并首次將天然氣車(chē)納入補(bǔ)貼范疇

有相關(guān)預(yù)測(cè)表示

2025年LNG重卡銷(xiāo)量

將達(dá)到23萬(wàn)輛左右

同比增長(zhǎng)29%

隨著政策的逐步落地實(shí)施，LNG（液化天然氣）重卡（重型卡車(chē)的簡(jiǎn)稱(chēng)）市場(chǎng)以及LNG加氣站將呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)？

加氣站與LNG重卡銷(xiāo)量高度關(guān)聯(lián)

作為能源補(bǔ)給終端，加氣站與LNG重卡銷(xiāo)量呈現(xiàn)強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2023年~2024年LNG重卡保有量突破80萬(wàn)輛，帶動(dòng)加氣站網(wǎng)絡(luò)密度提升超20%。

在資源型物流大省，河北LNG重卡保有量超12萬(wàn)輛，推動(dòng)該省加氣站數(shù)量增至500座以上，較2021年增長(zhǎng)約41%；山西呂梁等煤炭主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)“百米加氣圈”，部分站點(diǎn)日均加氣車(chē)輛突破500輛次，日均加氣量超過(guò)200噸。

這種強(qiáng)關(guān)聯(lián)性體現(xiàn)在兩個(gè)維度：一是LNG重卡保有量直接決定加氣站的潛在客戶(hù)基數(shù)和加氣銷(xiāo)量，二是LNG重卡運(yùn)行區(qū)域直接決定加氣站的建設(shè)選址布局。據(jù)中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院測(cè)算，當(dāng)區(qū)域LNG重卡保有量突破5萬(wàn)輛時(shí)，加氣站單站日均服務(wù)車(chē)輛數(shù)將提升40%，成本收益也將進(jìn)一步提高。

LNG重卡市場(chǎng)受政策和市場(chǎng)影響明顯

LNG重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)政策、市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)特征。在2024年8月之前，LNG重卡市場(chǎng)曾在長(zhǎng)達(dá)20個(gè)月的時(shí)間里一路高歌猛進(jìn)，持續(xù)保持同比正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。有研究發(fā)現(xiàn)其與國(guó)家“雙碳”政策的穩(wěn)步推進(jìn)節(jié)奏高度契合，同時(shí)也與國(guó)際LNG價(jià)格的起伏波動(dòng)緊密相連，二者相互交織，共同塑造了當(dāng)前LNG重卡市場(chǎng)的發(fā)展格局。

在政策端，用“組合拳”推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型。國(guó)家構(gòu)建了“總量控制+區(qū)域攻堅(jiān)”的政策矩陣：2017年《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》劃定京津冀等7大重點(diǎn)區(qū)域，實(shí)施柴油車(chē)限行政策；2018年《柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》設(shè)定剛性淘汰目標(biāo)，推動(dòng)100萬(wàn)輛國(guó)三柴油車(chē)提前退役。生態(tài)環(huán)境部測(cè)算顯示，這些政策使柴油車(chē)氮氧化物排放量下降超40%，為L(zhǎng)NG重卡釋放12%的市場(chǎng)空間；疊加購(gòu)置稅減免政策，單輛LNG重卡全生命周期可節(jié)省稅費(fèi)成本約8.6萬(wàn)元。

在市場(chǎng)端，國(guó)際LNG價(jià)格波動(dòng)直接影響購(gòu)車(chē)選擇。2021年~2022年國(guó)際天然氣價(jià)格大漲時(shí)，LNG和柴油的價(jià)格比超過(guò)0.75，LNG重卡的替代優(yōu)勢(shì)被削弱。2023年，隨著氣價(jià)下降和定價(jià)機(jī)制改革的影響，一輛LNG重卡一年比柴油車(chē)節(jié)省燃料成本15萬(wàn)~20萬(wàn)元。這種省錢(qián)效應(yīng)讓LNG重卡的市場(chǎng)份額從2021年的10%左右漲到2024年的近30%。

在用戶(hù)端，重卡車(chē)隊(duì)對(duì)燃料價(jià)格敏感性極高。2023年供暖季氣價(jià)上漲30%期間，單輛LNG重卡月均燃料成本至少要增加2500元。來(lái)自山西呂梁的LNG重卡司機(jī)賀師傅算過(guò)這樣一筆賬：每公里燃料費(fèi)多花0.15元，一年就要多掏3萬(wàn)元。在此背景下，當(dāng)?shù)丶s15%的LNG重卡選擇停運(yùn)或換回柴油車(chē)，加氣站的生意也隨之冷清。

LNG重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)南北差異

在中國(guó)公路運(yùn)輸版圖上，LNG重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)了南北差異。2024年重卡銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)新能源重卡銷(xiāo)售滲透率已超30%，其中電動(dòng)重卡在長(zhǎng)三角地區(qū)占比超過(guò)40%；在北方，山西、河北等資源大省LNG重卡份額突破65%，重卡銷(xiāo)售與運(yùn)行分布形成“南電北氣”格局。

南方，充電重卡發(fā)展迅速。江蘇昆山的某物流園里，貼著“綠電重卡”標(biāo)識(shí)的車(chē)輛正有序排隊(duì)充換電。這里的電動(dòng)重卡司機(jī)算過(guò)一筆賬：“以前開(kāi)柴油車(chē)，每公里油費(fèi)1.8元；現(xiàn)在開(kāi)電動(dòng)重卡，每公里成本降到1.2元，每月能省3000多塊。”這種經(jīng)濟(jì)性推動(dòng)長(zhǎng)三角充電重卡保有量突破12萬(wàn)輛，僅蘇州地區(qū)就建成350座充換電站，形成“15公里補(bǔ)能圈”。

北方，LNG重卡駛出“能源走廊”。與南方快遞物流園形成鮮明對(duì)比的是山西呂梁的煤炭運(yùn)輸走廊。這里大約每10公里就有一座LNG加氣站，單站日均服務(wù)車(chē)輛超300臺(tái)次。司機(jī)王師傅說(shuō)：“跑長(zhǎng)途加氣比充電快多了，加滿(mǎn)氣10分鐘，續(xù)航能到1200公里，冬天零下20攝氏度也不怕電池掉鏈子。”這種優(yōu)勢(shì)讓山西LNG重卡保有量突破15萬(wàn)輛，占全省重卡總量的6成以上。

這種地域分化并非偶然，“南電北氣”的能源地理格局，本質(zhì)是自然條件、技術(shù)路徑與市場(chǎng)選擇的綜合結(jié)果。短期內(nèi)，北方低溫氣候、氣源優(yōu)勢(shì)與加氣站網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成天然屏障，南方綠電資源、換電技術(shù)與物流密度形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

“三桶油”加速布局下游終端市場(chǎng)

2024年行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)LNG加氣站總量突破5000座，其中中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油合計(jì)占比約20%，民營(yíng)站占比超過(guò)50%，加氣站市場(chǎng)集中度并不高，但是“三桶油”都依托各自在LNG產(chǎn)業(yè)鏈上游供給側(cè)的優(yōu)勢(shì)，快速布局下游終端市場(chǎng)。

中國(guó)石油依托內(nèi)陸管道氣液化的LNG資源與2萬(wàn)余座加油站的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在北方地區(qū)尤其是西北地區(qū)快速布局大宗能源運(yùn)輸物流干線(xiàn)。在新疆哈密煤炭運(yùn)輸走廊，中國(guó)石油加氣站密度達(dá)2.3座/百公里，占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額約42%，單站日均加氣量突破50噸。

中國(guó)石化憑借2.3萬(wàn)座加油站網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和沿海LNG接收站，推出針對(duì)LNG車(chē)輛加注業(yè)務(wù)的“石化氣—石化運(yùn)—石化用”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同策略。在山東、河北、江浙等地快速推進(jìn)“油氣氫電服”一體化改造。2024年新建的綜合能源站中，60%以上位于高速公路服務(wù)區(qū)，配套推出的“易捷能源卡”實(shí)現(xiàn)加油、加氣、充電“一卡通”，持卡用戶(hù)加氣可享3%優(yōu)惠。

中國(guó)海油氣源保障優(yōu)勢(shì)明顯，作為國(guó)內(nèi)進(jìn)口LNG重要進(jìn)口商，在沿海地區(qū)LNG接收站資源豐富，中國(guó)海油通過(guò)多元化的國(guó)際LNG采購(gòu)渠道，在氣價(jià)波動(dòng)中具備更強(qiáng)的調(diào)控能力。目前中國(guó)海油在東部沿海地區(qū)已經(jīng)布局超過(guò)400座LNG加氣站，年加注能力超過(guò)300萬(wàn)噸，在河北、山東、河南等地的重要的大宗物資運(yùn)輸干線(xiàn)通道布局占比超過(guò)60%。中國(guó)海油開(kāi)發(fā)的“海氣通”數(shù)字化加氣服務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)車(chē)輛加注LNG線(xiàn)上服務(wù)，配套“海氣無(wú)憂(yōu)”營(yíng)銷(xiāo)措施，受到司機(jī)用戶(hù)的廣泛關(guān)注，品牌帶動(dòng)效應(yīng)明顯。