自2019年《石油天然氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革實(shí)施意見(jiàn)》發(fā)布以來(lái)，我國(guó)油氣管網(wǎng)市場(chǎng)化改革進(jìn)入實(shí)操階段，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司(簡(jiǎn)稱“國(guó)家管網(wǎng)”)也應(yīng)運(yùn)而生，而國(guó)家管網(wǎng)如何融合省級(jí)管網(wǎng)，也一直是業(yè)界的焦點(diǎn)話題。
2022年7月12日，浙江省天然氣管網(wǎng)正式融入國(guó)家管網(wǎng)公司，標(biāo)志著國(guó)家管網(wǎng)融合省級(jí)管網(wǎng)取得重要突破，這將進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)省級(jí)管網(wǎng)融入國(guó)家管網(wǎng)的預(yù)期。
01
浙江管網(wǎng)備受關(guān)注
關(guān)注天然氣行業(yè)的朋友可能知道，浙江在天然氣產(chǎn)業(yè)深耕已久，不僅有著豐富的資源，而且在經(jīng)營(yíng)模式上也是獨(dú)樹(shù)一幟。
因此，在這一輪省級(jí)管網(wǎng)融合中，浙江也獲得了業(yè)內(nèi)最多的關(guān)注。
首先，浙江省本身具備較為豐富的管道氣資源。
陸上方面，北有西氣東輸一線和川氣東送管線，南有西氣東輸二線；海上方面，東北部臨近東海氣田，東南部有麗水36-1氣田。
其次，浙江省天然氣管網(wǎng)發(fā)達(dá)。
截至2020年底，天然氣管道達(dá)到3528公里，與沿海LNG接收站相連通，LNG接收能力達(dá)到900萬(wàn)噸/年，是我國(guó)“海氣上岸”重要通道之一，在全國(guó)天然氣管網(wǎng)布局中具有典型性和代表性。
同時(shí)，浙江也是典型的天然氣消費(fèi)大省。
2021年浙江省天然氣消費(fèi)量達(dá)到180億立方米，同比增長(zhǎng)26%，位居全國(guó)第四。
此外，浙江也有著獨(dú)特的天然氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)模式。
不同于廣東管網(wǎng)的“允許代輸”模式、江蘇管網(wǎng)的“開(kāi)放型”模式，一直以來(lái)，浙江省天然氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)是典型的“統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)”模式。
即由浙江省政府特許省級(jí)管網(wǎng)公司建設(shè)、運(yùn)營(yíng)省內(nèi)天然氣管網(wǎng)，同時(shí)負(fù)責(zé)省內(nèi)氣源采購(gòu)、天然氣下游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售，形成“多氣源供應(yīng)，全省一張網(wǎng)”，天然氣供應(yīng)商不能與下游用戶直接交易。
而且，與其他采取“統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)”模式的省份相比，浙江較具特色的是采用了“同網(wǎng)同價(jià)”的定價(jià)模式，即管輸費(fèi)用由政府統(tǒng)一定價(jià)，與目標(biāo)市場(chǎng)距氣源地的遠(yuǎn)近不成正比。
浙江省認(rèn)為，由于省內(nèi)“四面來(lái)氣”的特點(diǎn)，各路氣源混入管網(wǎng)后，氣源質(zhì)量、進(jìn)氣成本等難以區(qū)分，加之省管網(wǎng)呈環(huán)形狀，目標(biāo)市場(chǎng)到氣源地的距離難以厘定，因此，采取了統(tǒng)一定價(jià)的辦法。
雖然這種模式對(duì)于推進(jìn)浙江天然氣的消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大起到了積極作用，但隨著國(guó)家推進(jìn)油氣行業(yè)的市場(chǎng)化改革，浙江管網(wǎng)的“統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)”模式也需要作出改變。
02
三年市場(chǎng)化探索
為了順應(yīng)改革發(fā)展大勢(shì)，自2019年以來(lái)，浙江省密集出臺(tái)天然氣改革政策，不斷探索天然氣市場(chǎng)化路徑。
2019年初，浙江省就開(kāi)始醞釀天然氣體制改革方案，并在當(dāng)年10月印發(fā)了《浙江省天然氣體制改革方案》。
2020年2月，浙江省發(fā)改委、能源局發(fā)布《2020年浙江省能源領(lǐng)域體制改革工作要點(diǎn)》提出：加快推進(jìn)天然氣體制改革，重組合并浙江浙能天然氣管網(wǎng)有限公司和浙江省天然氣開(kāi)發(fā)有限公司，制定省管網(wǎng)公司以市場(chǎng)化方式融入國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)公司的方案，組建央企、地方國(guó)資和各類(lèi)社會(huì)資本參與的混合所有制浙江省管網(wǎng)公司。
此次要點(diǎn)還指出，要打破省級(jí)管網(wǎng)統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)模式，實(shí)行管輸和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)分離，使管網(wǎng)僅保留輸送業(yè)務(wù)，這也順應(yīng)了改革的方向。
2020年9月，浙江省發(fā)改委一次性下發(fā)了《浙江省天然氣上下游直接交易暨管網(wǎng)代輸試點(diǎn)規(guī)則（試行）》《浙江省天然氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放實(shí)施細(xì)則（試行）》《浙江省省級(jí)天然氣管網(wǎng)調(diào)度管理辦法（試行）》三個(gè)辦法推進(jìn)天然氣改革，并組織了天然氣上下游直接交易，但市場(chǎng)信息顯示，直接交易效果欠佳。而且管輸與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)分離后，管輸費(fèi)如何厘定，也考驗(yàn)著浙江政府的智慧。
此后，伴隨著中海油和中石化在浙江省管網(wǎng)的股權(quán)移交給國(guó)家管網(wǎng)，從而使得浙江省天然氣開(kāi)發(fā)公司被國(guó)家管網(wǎng)控股。
2022年7月12日，在杭州舉行的浙江省天然氣管網(wǎng)融入國(guó)家管網(wǎng)簽約儀式，則標(biāo)志著兩者將正式開(kāi)始進(jìn)行融合。
根據(jù)協(xié)議約定，雙方合資成立國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)浙江省天然氣管網(wǎng)有限公司，作為浙江省天然氣管網(wǎng)的唯一建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體，推進(jìn)浙江省內(nèi)國(guó)家天然氣干線和支干線管道建設(shè)。
“十四五”期間，國(guó)家管網(wǎng)在浙江地區(qū)規(guī)劃新建省級(jí)天然氣管道1600公里、LNG接收站1座，優(yōu)化省網(wǎng)布局，拓寬能源通道，推進(jìn)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施融合發(fā)展和公平開(kāi)放。預(yù)計(jì)到2025年，浙江省級(jí)天然氣管道總里程將超過(guò)4000公里。
不過(guò)，在省網(wǎng)融合之后，浙江地區(qū)天然氣行業(yè)的上下游企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將變得更加激烈。
與此同時(shí)，借助融合后的管網(wǎng)，浙江省內(nèi)進(jìn)口天然氣資源或?qū)⒘飨蛉珖?guó)。
03
“全國(guó)一張網(wǎng)”進(jìn)展如何？
2020年9月30日，國(guó)家管網(wǎng)正式接管了三大石油公司的主干油氣管道等資產(chǎn)，開(kāi)始獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，這是國(guó)家油氣管網(wǎng)改革的第一步。
同時(shí)，也使得國(guó)家管網(wǎng)一次性控股或參股了約為全國(guó)總數(shù)一半的省級(jí)管網(wǎng)公司。
此后，國(guó)家管網(wǎng)也進(jìn)行了一系列融入工作。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)家管網(wǎng)所持有的省級(jí)管網(wǎng)公司股權(quán)如表1所示。
表1：國(guó)家管網(wǎng)公司持有的省級(jí)管網(wǎng)公司股權(quán)
資料來(lái)源：天眼查
根據(jù)目前的趨勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，國(guó)家管網(wǎng)整合省網(wǎng)的步驟大致分為三步：
首先是三大石油公司所持省級(jí)管網(wǎng)公司股份的整合，目前大部分已完成；
第二，整合省級(jí)管網(wǎng)平臺(tái)，包括目前還沒(méi)有石油公司參與的省級(jí)管網(wǎng)開(kāi)發(fā)平臺(tái)；
再次，民營(yíng)分支管道公司整合，難度最大，目前不是整合的重點(diǎn)。
《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告（2021）》顯示：我國(guó)天然氣管道總里程達(dá)到約11萬(wàn)公里，四大進(jìn)口戰(zhàn)略通道全面建成，國(guó)內(nèi)管網(wǎng)骨架基本形成，干線管道互聯(lián)互通基本實(shí)現(xiàn)，氣源孤島基本消除。
其中，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)天然氣管網(wǎng)長(zhǎng)度達(dá)到4.93萬(wàn)公里，剩余的天然氣管道資產(chǎn)則分布在國(guó)家石油公司、地方國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)等眾多主體中。
從目前持有的管道里程來(lái)看，定位為“全國(guó)一張網(wǎng)”運(yùn)營(yíng)主體的國(guó)家管網(wǎng)，距實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)仍有一定的距離。
另外，目前國(guó)家相關(guān)政策并沒(méi)有規(guī)定管道建設(shè)具有唯一性和排他性。但主干管網(wǎng)獨(dú)立后，省際長(zhǎng)輸管道建設(shè)主要由國(guó)家管網(wǎng)承擔(dān)已基本成為共識(shí)，而省級(jí)主干和支線管道建設(shè)的審批權(quán)仍在地方。
因此，落實(shí)省級(jí)區(qū)域的天然氣主干及支線的唯一建設(shè)權(quán)，也是國(guó)家管網(wǎng)的核心目標(biāo)之一。
從當(dāng)前已經(jīng)落定的省網(wǎng)融合方案來(lái)看，廣東、福建、湖南、湖北、海南和浙江六省的天然氣管網(wǎng)公司均已定位為本省天然氣主干管網(wǎng)的唯一建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體。
去年6月，國(guó)家管網(wǎng)與甘肅省政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，合作成立國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)甘肅省天然氣管網(wǎng)有限公司，也成為甘肅省天然氣管網(wǎng)的唯一建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體。
六家省網(wǎng)的融入和甘肅管網(wǎng)的成立，不僅做出了良好的示范，而且也加強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)于省網(wǎng)融入國(guó)家管網(wǎng)的預(yù)期，未來(lái)推進(jìn)省級(jí)管網(wǎng)融合或?qū)⑻岣呒铀俣?/strong>。
